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操盤心法-景氣增長、需求殷 消費類股營運夯

工商時報【康和證券投資長陳志豪】

國際金博客來融情勢:

美股近期高檔震盪,金融、科技板塊走勢分歧,雖然道瓊維持歷史新高附近,但更具關鍵指標的科技股那斯達克及費半卻回測季線,科技股回檔明確影響外資對台股的不確定性;加上市場擔憂ECB貨幣政策趨緊、北韓試射長程飛彈、騰訊王者榮耀遊戲受抨擊而重挫,亞洲股市近期走勢也相對震盪。

市場聚焦ECB態度,以目前國際能源及歐元區薪資增長仍十分疲弱,ECB需要等到通膨及經濟增長維持加溫一段期間,才會對貨幣政策前瞻指引做出更明確方向,現階段殖利率上升幅度應有限。

以目前干擾股市因素偏向短期,中期隨經濟展望及政治穩定,股市朝正向發展的趨勢應仍未改變。

下周台積電、大立光法說會,加上月底美國科技股財報周,對科技股回溫將有正向挹注,以下半年經濟加溫及iPhone發表,對台股後市應仍可正向期待。

產業觀察:

全球景氣持續穩定增長,美國PMI已連續97個月保持擴張,6月更創近3年新高;歐元區製造業PMI數據亦大幅優於預期,部份主要國家在70個月以上高點位置,連長期萎縮的希臘亦已重返擴張;以全球主要區域經濟持續增長,可預期市場需求將帶動消費類股未來營運。

在領軍的美國科技股漲多回檔之際,資金轉進其他消費相關、位置明顯偏低的類股,例如塑化紡纖等。以近期NIKE財報、庫存控管優於市場預期,積極推出多種下世代運動鞋大底、與Amazon合作銷售案等,帶動股價由底部大漲10%,市場並預期北美地區最差情形已過。

NIKE作為全球運動產業龍頭,當確認業績開始向上,可預期將望帶動台灣紡織相關供應鏈,留意指標股儒鴻與百和集團的後續發展,儒鴻受惠國際品牌訂單轉強,下半年新產品針織提花開始出貨、打入Amazon品牌供應鏈等,營運將漸入佳境。

在百和集團方面,受惠研發、創新能力長期優於同業,毛利率、淨利率近年維持在掛牌同業中前端水準,近期更接獲Apple Homepod紡織配件訂單,Homepod除連接線將採用雙向編織尼龍技術,外殼也創新使用無接縫針織網布seamless mesh upper,此針織網布展現立體凸紋、伸縮等多項功能觸感,符合Apple長期高端產品定位,百和集團下半年的營運值得期待。

在塑化上游原料方面,5月行情翻轉,在乙烯價格由第一季高點重挫三成、下游廠商高價原料庫存逐步消化後,部份產品利差開始擴大,加上中國PVC期貨價格近期已底部反彈10%,後續值得關注PVC的受惠程度與相關業者營運向上的轉折。

台灣PVC上半年因上游原料價格大幅波動、加上印度將開始實施GST新稅制,客戶觀望,使華夏上半年營運表現不如預期。

展望下半年,以PVC價格反彈、印度庫存卻在低檔,預期後續需求將加快回籠。

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